Story - Route B
フランクリンはマイケルを呼び出す。トレバーにも電話をするが、裏切りはもういやだと言って電話を切られる。ルート68で対面するフランクリンとマイケル。
トレイシーが大学に行くと連絡を受け、仕事もうまくいき順風満帆なマイケルだった。フランクリンが仕方なく銃を向けると、マイケルは車で逃走する。フランクリンは後を追う。
2人は発電所の敷地に入ると、徒歩での追跡劇を始める。フランクリンはマイケルを煙突の天辺付近に追い詰める。優しくしてやったこの俺を殺すのか、とマイケル。
マイケルを突き飛ばすフランクリン。間一髪フランクリンの腕をつかむマイケルだったが、力尽きて地面に転落し死亡する。
フランクリンは立ち去り際、ラマーの留守電に現在の心境をつぶやき、今度遊びに行こうと電話を切った（The Time's Come）。
